山东黄金在香港H股主板挂牌上市　已打通A+H股两融资通道

核心提示：山东黄金每股H 股发售价14.7港元，国际发售部分获超额认购，全球共发售3.2773亿股。其中，香港公开发售405.4万股，约占全球发售总数的1.24%。

9月28日，山东黄金集团有限公司（简称“山东黄金”）在香港联合交易所主板成功挂牌上市，全球共发售3.2773亿股，募集资金总额共6.14亿美元（超额配售权行使前）。至此，山东黄金已经打通A股、港股两个资本通道。

港股上市全球募资6.14亿美元

昨日上午，山东黄金在香港联合交易所主板成功挂牌上市，股票简称“山东黄金”，股票代码1787.HK。

在发售方面，山东黄金每股H 股发售价14.7港元，国际发售部分获超额认购，全球共发售3.2773亿股。其中，香港公开发售405.4万股，约占全球发售总数的1.24%；国际发售3.23676亿股，约占全球发售总数的98.76%，募集资金总额共约6.14亿美元（超额配售权行使前）。

此外，在山东黄金发布的公告中表示，根据每股 H 股发售价14.70港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，山东黄金将收取的全球发售所得款项净额估计约为46.38亿港元，按当日汇率计算约为5.93亿美元。建银国际、中信建投（国际）及工银国际为联席保荐人，建银国际、中信建投（国际）、工银国际、摩根士丹利为联席全球协调人。

山东黄金集团有限公司党委书记、董事长陈玉民表示，在香港上市是山东黄金向国际资本市场成功迈出的第一步，也是山东黄金发展史上的重要里程碑。他表示，将以此次上市为契机，依托最开放和最国际化的香港市场，进一步改革创新、提质增效、加快发展，尽快建设成为具有全球竞争力的世界一流企业，以更加优异的业绩回报股东、回报员工、回报社会。

至此，山东黄金实现了港股、A 股双双上市，A+H股的架构下山东黄金搭建起国际国内两个资本平台。

A股上市公司半年营收260亿

山东黄金A股于2003年8月登陆上交所，陈玉民在昨日的港股挂牌敲钟仪式上表示，自A股上市以来，山东黄金实现了过去十年年化19.4%矿产金产量增长率。2017年，山东黄金集团成为中国第一产金企业。

其中，山东黄金矿业股份有限公司矿产金产量达35.88 吨，占全国8.4%，入围福布斯“2018全球企业2000强”，在上榜的全球黄金企业中排名第6位。截至2018年中期，山东黄金A股市值较2003年上市之初扩大近17倍，利润和资产规模较2003年底上涨30倍。

今年8月13日，A股上市公司发布公司半年度业绩公告，上半年公司实现总营收达到260.19亿元，增幅0.96%；总利润实现9.75亿元，增幅17.80%；净利润6.12亿元。

值得注意的是，2018年上半年，国内生产黄金190.28吨，同比减少16.26吨，降幅7.87%，其中矿产金161.62吨，不过上半年山东黄金矿业股份有限公司的矿产金产量实现逆市增长，产量达到19.39吨，同比增加了3.85吨。

此外，年报显示，目前公司正利用资源优势，进行总体规划，在山东招莱地区，致力于打造国内黄金生产航母，建成首家万吨级规模的黄金生产基地。

牵手全球最大黄金生产商

去年4月份，山东黄金传出消息，与全球最大黄金生产企业巴理克黄金公司（简称“巴理克”）完成了一项规模达9.6亿美元的交易，收购巴理克旗下阿根廷最大金矿、南美第二大金矿贝拉德罗金矿50%股权,这件收购事件被称为是“2017年度中国黄金行业十大新闻”。

不过，山东黄金称，从双方高层的第一次见面，到进行深度合作，直至完成9.6亿美元的并购项目交割，前后历时14个月之久。

而这次合作，让山东黄金的权属黄金产量每年可增加10余吨，超过了国内第一产金矿山的全年产量。其中，根据2016年度该矿黄金产量估算，自2017年6月底交割截止到2017年底，半年的时间预计为山东黄金增加权属黄金产量6.5吨左右，实现了当年并购、当年见效、当年并表。这次合作在省内被称为是“2017年省管企业两大成功的国际并购项目之一”。

本月24日，山东黄金集团与巴理克再传合作消息，双方签署《相互战略投资协议》。根据协议约定，双方将相互收购在相关证券交易所上市的股票，投资金额均不超过3亿美元。该协议被认为是在2017年4月6日《战略合作协议》及2018年7月9日《战略合作推进协议》基础上的深化和发展。山东黄金称，这对于其布局全球矿业和国际资本市场，有着重要意义。

争做“世界前十”

在山东黄金的官方网站上有一句话：2017年注定是中国黄金矿业发展历史上不平凡的一年。同样，对于山东黄金来说也注定是不平凡的一年。

2017年3月28日，山东黄金探获的“三山岛矿区西岭金矿”，已备案金金属量382.58吨，预计勘探结束后，可提交金资源量550吨以上，成为国内有史以来最大的单体金矿，若按生产规模10000吨/日计算，可连续满负荷生产40年。

2018年1月底，中国黄金协会公布了2017年我国主要金矿企业的黄金生产产量，山东黄金以43.93吨的黄金产量位居全国产金企业第一位，同比增长18.47%。同时，资产总额突破千亿元大关，达到1058.55亿元；营业收入771.61亿元；利润总额18.39亿元，同比增长68.01%。

在昨日山东黄金的港股敲钟仪式上，山东黄金在新阶段也做出新的规划，要实施“争做国际一流，勇闯世界前十”的“十三五”战略，而与巴理克等世界一流矿业企业、金融机构的深度战略合作，正是山东黄金的战略实施体现。